Evolución de los Bonos argentinos en Dolares al 9 de Agosto 2019
Los bonos en dólares cotizados en pesos subieron por la apreciación de la paridad cambiaria.
En cambio, en dólares no mostraron igual desempeño como se observa en el cuadro inferior.
De todas maneras, al cierre del viernes se notó fuerte demanda de bonos denominados en dólares.
El riesgo de la deuda argentina es alto pero si el inversor está dispuesto a asumirlo los bonos del tramos corto, AO20 y AY24, son interesantes.
En del tramo medio se destacan el DICA y el AA25 por su mayor duración pero con aumento del riesgo y de la volatilidad.
CURVA DE TENDENCIA – YIELDs vs DURATIONs
En el gráfico superior se observa la evolución de los rendimientos de los bonos en dólares desde el 14 de junio (curva punteada verde) contra el cierre del 9 de agosto (curva rayada roja).
Se observa fuerte suba de rendimientos (caída de precios) en el tramo corto; AO20 y AY24.
El tramo medio lo hizo también de la misma manera pero en menor medida.
El cierre del viernes mostró importante demanda de bonos por mejores expectativas respecto del resultado de las PASO.
Ligera suba el riesgo país según JP Morgan
El viernes 26 de julio el riesgo país medido por JP Morgan se encontraba en 872 p.b. y subiendo 43 p.b. respecto del cierre del viernes 02 de agosto.
El dólar implícito es el que resulta de dividir la cotización en pesos de cada bono por su cotización en dólares.
CUADROS DE BONOS ARGENTINOS EN DOLARES al 9 de AGOSTO 2019
ANALISIS TECNICO DE BONOS ARGENTINOS al 9 DE AGOSTO 2019
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