Nueva oportunidad de inversión en dólares en el mercado local

Aeropuertos Argentina 2000 licit? ayer nuevos bonos d?lar linked en el mercado local por u$s 174 millones, en dos tramos: Obligaciones Negociables (ONs) por u$s 138 millones, con un per?odo de gracia de 5 a?os, y amortizaci?n trimestral desde mayo 2027 a una tasa de 5,5%. 

El uso de los fondos provenientes de esta colocaci?n tendr? como destino el financiamiento de obras de infraestructura en los aeropuertos del Grupo "A" del Sistema Nacional de Aeropuertos. 

En el segundo tramo, se colocaron ONs por u$s 36 millones, a una tasa del 2%, con vencimiento en febrero 2025. La emisi?n cont? con una calificaci?n de riesgo local de AA- (FIX SCR Argentina). 

Estas transacciones se enmarcan en la estrategia financiera que AA2000 ha realizado en los ?ltimos meses con el objetivo de retomar la senda de crecimiento continuar con inversiones de modernizaci?n de infraestructura en la Argentina. 

El uso de los fondos provenientes de esta colocaci?n tiene destinos el financiamiento de obras de infraestructura en los aeropuertos del Grupo "A" del Sistema Nacional de Aeropuertos. 

D?lar linked

En septiembre de 2021, Aeropuertos Argentina 2000 realiz? la licitaci?n de un bono d?lar linked por u$s 30,5 millones en el mercado local, a una tasa del 4%, con vencimiento en septiembre del a?o 2023. La emisi?n cont? con una calificaci?n de riesgo local de A (Arg) (FIX SCR Argentina). 

En octubre, Aeropuertos Argentina 2000 concluy? una oferta de canje de bonos a sus acreedores internacionales, extendiendo el vencimiento final hasta 2031 (antes en 2027), con un per?odo de gracia de 4 a?os. 

Mejor estructura

Los nuevos bonos Serie 2021 devengan una tasa de inter?s del 8,5%, y tienen una mejor estructura de garant?a, que incluye una cuenta de reserva en el exterior. La propuesta fue aceptada por el 67% de los tenedores de bonos emitidos en 2020, y 25% de los tenedores de bonos 2017.  

Desde noviembre de 2021 hubo un mayor dinamismo en la recuperaci?n del tr?fico, por la liberaci?n de las restricciones a los viajes a?reos internacionales y el regreso del turismo receptivo al pa?s, impulsado tambi?n por el incremento en vuelos, frecuencias y destinos, y por la apertura de fronteras a extranjeros.